有關近畿地區
中小・中堅企業海外擴展的
實態調查

~企業的海外擴展,給國內帶來投資和就業機會~

概要

企業的海外直接投資餘額,從2001年到2010年增加了2.8倍,海外當地生產比率也一直的在增加。再加上2011年以後日圓上漲,過高的法人稅等有多重苦惱的現今經營環境下,大企業的製造業比以前更加快腳步增加海外直接投資,這個動向被認為也波及到中小・中堅企業了。

像這樣的狀況,以全國為對象實施了各種的調查,但是近畿地區和非製造業為此對象的較少,因此很難說能夠把握到近畿地區的製造業與非製造業的海外擴展的實際狀況。

在這裡,對近畿地區中小・中堅企業進行了有關海外擴展的問卷調查及訪問調查,掌握了近畿地區中小・中堅企業的海外擴展的現狀及今後發展的同時,對海外擴展和國內空洞化的關係性做了調查。

內容

①有關海外擴展的問卷調查
1)製造業問卷調查
近畿經濟產業局國際事業課利用實施的「關西中小企業海外擴展掌握實態調查~促進關西和亞洲新興國家的戰略性經濟交流的調查~」(2012年9月~10月實施、對在近畿地區設有總公司的製造業的中小・中堅企業5573家郵寄發送、回收問卷。有效回收件數1504家。回收率27.0%)獨自做統計,顯示出製造業中小・中堅企業的海外擴展的展開狀況和國際分門別類的實際狀況。
2)非製造業問卷調查
非製造業的中小・中堅企業為對象進行了問卷調查(2012年10月~12月實施。對在近畿地區設有總公司的非製造業的中小・中堅企業3003家郵寄發送、郵寄・FAX回收問卷。有效回收件數945家。回收率31.6%),顯示了海外擴展的展開狀況和對國家政策的所需。
②有關海外擴展訪問調查
1)製造業訪問調查
從協力做出製造業問卷調查的企業中,以及顧問委員們推薦的企業之中,挑選了對已展開海外擴展的製造業企業20家及未開始做海外擴展的企業5家。對於海外和國內的事業戰略以及對國家政策的所需做訪談。
2)非製造業的訪談調查
從協力做出非製造業問卷調查的企業中,以及顧問委員們推薦的企業之中,挑選出已展開海外擴展的非製造業企業10家。對海外和國內事業戰略及對國家的政策所需做訪談。
③顧問委員的設置及營運
在每年12月及2月舉辦兩次,由學識經驗者及經濟團體關係者之中委選6位委員。就近畿地區的中小・中堅企業的海外擴展現況和今後近畿地區的中小・中堅企業的海外擴展與國內空洞化的關係性做討論。

成果

●近畿地區的中小・中堅企業海外擴展的意義

本次的問卷調查的結果,未滿10名員工數的小企業不在調查對象內,回答企業中已展開海外擴展有實際績效的企業佔47%,做海外直接投資的企業高達了22%。
當中小・中堅企業決定海外直接投資時其目的為國內市場已在縮小之中,所以對市場規模的大小及成長性有著很大的期待。即使當初定位是在利用低價勞工來作為生產的據點,但還是比較重視販賣市場的傾向。
海外擴展國家的實際績效和關心程度以亞洲和歐美居多,特別是中國有15%的企業已經直接投資,但是由國際情勢的影響來看,看得出在檢討對泰國、越南和中國內陸部做「China plus one 」的動向。

●近畿地區的中小・中堅企業的海外擴展和國內空洞化的關係性

國內業績面臨許多的艱難的前景之中,實施・檢討海外直接投資的企業,其國內的業績也都很好。特別是,海外的銷售額正在擴大的企業,國內的銷售額和國內員工數也有增加的傾向,所以「企業的海外擴展是促進國內的投資和就業的機會」。
至於在海外擴展所賺取的利益,也是有很明顯的優先對國內做利益回饋的傾向,所以在國內艱難的經濟環境中,可以看出海外擴展對確保國民財富是有貢獻的。

●有關政策問題的考察

中小製造業為了要擴大海外事業,就必須充實國內的企劃・設計機能、改善生產技術的機能。還有在政策需求上,也希望能在國內的設備投資和研究開發上給予補助金。再者,中小企業之間有夥伴關係意識,彼此共同合作,對進出海外的支援,期待也會越來越大。
另外,即使有海外擴展的慾望和能力,但無法確保必要的人材而無法展開的企業也很多,所以在海外能夠發揮工作的人材確保和培育也是不可欠缺的。不僅僅是容易受國際情勢影響的製造業如此,估計以前為內需型的非製造業也想向海外市場進出,因此對於可以在國內外兩者發揮的人材,希望能夠有培育的政策措施。

資料來源

業務名 2012年度近畿地區的中小・中堅企業的海外發展的實態調查
客戶 近畿經濟產業局企劃課
負責人 高野、江藤

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圖5 海外銷售額和國內銷售額/國內員工數的關係(SA)

圖4 國內據點/海外據點的機能・角色(MA,N=182)

圖3 在海外事業展開的實際績效及所關心的國家

圖2 海外直接投資的理由

圖1 海外擴展實績績效